穿透财报,看清京东

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文/亚澜 蔡宝汪

是财报的短期爆发,还是长期的价值体现?

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本文要点:

●  京东财报数据及其背后意义

●  究竟是财报的艺术,还是长期的价值?

●  还有哪些大家没有发现的细节数据点?

分析基于公开资料,不构成任何投资建议

京东在云雾里已经沉寂了很长一段时间,过去半年里,关于京东方方面面的质疑声都没有断过。即使是在周五京东发出了一份非常利好的财报后,仍有不少媒体质疑整体利润改善的可持续性,认为京东在通过投资收益粉饰财报。

究竟是财报的艺术,还是长期的价值?闲话休叙,我们通过穿透式分析,来看看京东到底怎么样。

先说核心数据:

公司在2019年第一季度净收入达到1,210.8亿元人民币,同比增长21%;非通用准则下归属于普通股股东净利润32.9亿元人民币,相比较18年一季度的10.5亿元人民币增长215%;非通用准则下稀释每股收益2.23人民币。

京东在本季度多点开花,业绩超分析师预期,尤其是每股收益,超过分析师预期167%,已经走出了之前增长乏力的阴影。

分析师预期 来源:Seeking Alpha

同时资本市场也给出了积极的评价,在一季度财报公布后,股价盘前一度大涨超10%,并在盘中维持上涨,最终收于28.17美元,上涨2.4%。而分析师对京东也保持了相对乐观的态度,全部对京东给予买入、超出表现或持有评级。

分析师评级 来源:Seeking Alpha

再来细看京东财报给出的增长指标,究竟是财技表演,还是实力所在:

收入增长:物流在淡季稳住了

财报显示,京东一季度净收入人民币1210.8亿元人民币,相比较去年同期1001.3亿元人民币,同比增长21%——其中商品销售收入1086.5亿元人民币,同比增长18.7%;服务收入录得人民币124.3亿元人民币,同比增长44.0%。

这些增长来自于哪儿呢?

服务方面,自去年10月份,京东全面开通面向个人客户的快递业务,其物流及其他服务收入在本季度创下新高42.9亿元人民币,同比增长超过90%。

京东物流CEO王振辉在财报披露后的分析师会上表示:“虽然一季度是物流的淡季,但是我们还是保证了整体运营情况的稳定。从过去两个季度外单的毛利情况来看,也是整体变优的。在之后几个季度,我们还是希望外单毛巅峰娱乐棋牌利继续上升。”

核心业务自营电商方面,在体量已经很大的情况下,同样保持了高速增长,同比涨幅18.7%——从分类上看,电子和家电产品一季度营收707亿元人民币,同比增长14.5%;日用商品收入379.5亿元人民币,同比增长27.6%。

(责任编辑:巅峰娱乐棋牌)

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